1. Bối cảnh
Trong nhiều doanh nghiệp:
Marketing
↓
Lead
↓
Sales
↓
Opportunity
↓
Quotation
↓
Sales Order
↓
Delivery
↓
Invoice
↓
Revenue
Phòng Sales là cầu nối giữa khách hàng và toàn bộ hệ thống vận hành phía sau.
2. Pain Point thường gặp
Quản lý khách hàng bằng Excel
Không theo dõi được Pipeline
Thiếu dữ liệu dự báo doanh thu
Báo giá thủ công
Không kiểm soát được tỷ lệ chuyển đổi
3. Chi phí nếu khảo sát thiếu
Thiết kế CRM không phù hợp
KPI không phản ánh thực tế
Giảm Adoption Rate
Tăng yêu cầu thay đổi sau Go-live
4. Framework khảo sát Sales
Lead
↓
Opportunity
↓
Quotation
↓
Sales Order
↓
Delivery
↓
Revenue
5. Checklist khảo sát
Thông tin tổ chức
Bao nhiêu nhân viên Sales?
Cơ cấu đội nhóm?
Khu vực phụ trách?
Quản lý khách hàng
Nguồn khách hàng đến từ đâu?
Có phân loại khách hàng không?
Có lịch sử giao dịch không?
Quản lý cơ hội
Sales Pipeline hiện tại?
Các giai đoạn bán hàng?
Tỷ lệ chuyển đổi?
Báo giá
Quy trình lập báo giá?
Có phê duyệt báo giá không?
Có quản lý phiên bản báo giá không?
Đơn hàng
Khi nào tạo đơn hàng?
Điều kiện xác nhận đơn hàng?
KPI
Doanh thu
Tỷ lệ thắng
Pipeline Value
Doanh số nhân viên
Báo cáo
Báo cáo đang sử dụng?
Khó khăn khi tổng hợp dữ liệu?
6. KPI đánh giá khảo sát
Requirement Coverage
CRM Adoption Rate
Pipeline Visibility
Forecast Accuracy
User Satisfaction
7. Vai trò ERP
ERP giúp kết nối CRM với:
Sales
↓
Inventory
↓
Purchase
↓
Accounting
↓
Dashboard
Tạo nên dòng dữ liệu xuyên suốt từ khách hàng đến doanh thu.
8. Vai trò AI
AI hỗ trợ:
Dự báo doanh thu
Chấm điểm Lead
Phân tích Pipeline
Đề xuất hành động tiếp theo
9. Case Study
Một doanh nghiệp nội thất có hơn 10 nhân viên kinh doanh.
Trước ERP:
Quản lý khách hàng bằng Excel
Không theo dõi Pipeline
Sau ERP:
CRM tập trung
Dashboard doanh thu thời gian thực
Dự báo doanh số chính xác hơn
10. Lộ trình khảo sát
Organization
↓
Process
↓
Data
↓
Pain Point
↓
KPI
↓
Solution Design
11. CTA
👉 Theo dõi AIX để nhận bộ Checklist khảo sát phòng Sales và các Template triển khai CRM trong dự án ERP.